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    河南火食餐飲管理有限公司
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    餐飲旅游行業:線上線下產業融合 后續空間巨大

      A股餐飲旅游板塊本周上漲3.42%,板塊表現弱于滬深300指數(上漲4.00%)。漲幅較大的個股包括云南旅游( 17.57%,年報每10股轉增10股、國企改革)、騰邦國際( 9.62%,互聯網金融)、國旅聯合( 5.56%,轉型體育 文化產業)、金陵飯店( 5.53%,國企改革 養老產業)、首旅酒店( 5.33%)等;跌幅較大的個股包括峨眉山A(-1.77%)、曲江文旅(-1.11%)、大連圣亞(-0.69%)等;美股餐飲旅游相關個股中,漲幅較大的個股包括Expedia(1.22%)、星巴克(1.17%)、途牛(0.24%)等,跌幅較大的個股包括華住酒店(-12.39%)、如家(-12.07%)、攜程(-7.49%)等;港股餐飲旅游個股,漲幅較大的包括神州租車(4.36%)、錦江酒店(3.1%)等,跌幅較大的個股包括香港中旅(-8.4%)、海昌控股(-7.75%)、翠華控股(-1.68%)等。

      我們對2015年子行業景氣度評級以及排序:在線旅游(增持)免稅(增持)休閑度假景區(增持)自然景區(中立)傳統旅行社(中立)酒店(中立)餐飲(中立)。貫穿2015全年的投資機會如下:

      國企改革、上海迪斯尼主題投資、免稅政策突破、產業鏈延伸與并購投融資等、旅游服務行業線上線下產業融合、“一帶一路”。

      按照中信行業分類,2015年初以來餐飲旅游板塊漲幅24.87%,板塊表現強于滬深300指數(上漲2.38%),維持板塊的增持評級。個股層面,短期繼續強烈推薦中青旅、宋城演藝(關注復牌后的市值成長)、騰邦國際、中國國旅、金陵飯店、眾信旅游(公司3月13日公告:九鼎將于2015年3月19日—2016年1月23日期間將其持有的3,825,063股眾信旅游全部減持完畢)、國旅聯合。中國國旅:2015年1季度海棠灣免稅店高增長確定;跨境電子商務平臺價值重估、離島免稅政策放寬將于3月20日執行、入境免稅店設立、公司層面國企改革和激勵機制改善等催化劑均值得期待;騰邦國際:公司產業鏈擴張(再保險、移動端、大數據等);再融資訴求等;桂林旅游:公司業績迎來拐點;

      國企改革 潛在資產整合,市值存在極大上漲空間;宋城演藝:預計下周內復牌,預計將在互聯網文娛平臺布局,后續空間巨大;眾信旅游:

      產業鏈線下持續整合、線上加速布局,看好出境游龍頭市值成長空間;

      中青旅:古北和烏鎮景區內涵仍在提升、深化公司層面的互聯網轉型;

      國旅聯合:公司轉型加速,布局體育產業。年度個股推薦排序:中國國旅、騰邦國際、桂林旅游、宋城演藝、眾信旅游、國旅聯合、中青旅、峨眉山A、錦江股份、金陵飯店、黃山旅游、張家界、三特索道、全聚德、首旅酒店等。

      短期主要推薦:中青旅、宋城演藝、騰邦國際、中國國旅、金陵飯店、眾信旅游、國旅聯合。

      主要風險:旅游系統性風險;并購整合不達預期。


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